La Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) realizó una exitosa colocación privada de bonos en el mercado de deuda internacional por un monto de US$ 500 millones a un plazo de diez años.
La transacción presentó una gran demanda de inversionistas de todo el mundo y con una sobre suscripción de aproximadamente cinco veces el monto emitido. Con esta emisión, ENAP confirma su fluido acceso a los mercados de deuda, mostrando el fuerte apoyo de la comunidad financiera local e internacional a la gestión de la petrolera y al rol que esta empresa juega en la economía chilena.
Para esta operación, ENAP contó con la asesoría de los estudios de abogados Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP en los EE.UU. y Morales & Besa Ltda., en Chile. Los colocadores fueron asesorados por Cravath, Swaine & Moore LLP, en los EE.UU., y por Philippi, Yrarrázaval, Pulido & Brunner Ltda., en Chile.